从前有位农夫，家里非常穷，好不容易娶了个妻子，却始终没有孩子。他经常埋怨上天，认为上天不公，不能让他拥有孩子。

一天，农夫听人说附近的寺庙里有一尊观音菩萨像，只要向他虔诚祈祷，就能心想事成。于是，农夫跑到寺庙，跪倒在观音菩萨像前，虔诚地祈祷，乞求菩萨能让他拥有自己的孩子。农夫说：“尊敬的菩萨，让我有个孩子吧，只要您能满足我的愿望，我们全家都会非常感激您的。”

农夫回去后不久，妻子果然怀孕了，十个月后，孩子出生了，是个男孩，然而，农夫和妻子发现，出生的孩子丑陋无比。

虽然农夫和妻子都很不喜欢这孩子，但农夫相信这孩子是观音菩萨赐予的，只好将他养大。他给儿子取名汉斯，由于汉斯十分丑陋，农夫总是不让汉斯出门，让他整天呆在家里，生怕邻居看到而笑话他。

后来，汉斯长大了，到了娶妻的年纪，很多媒婆看到汉斯的容貌都直摇头，说十里八乡也不会有姑娘愿意嫁给汉斯的。

农夫很无奈，整天愁眉紧锁，不久头发都变白了。汉斯看到父亲这样子，便对农夫说：“亲爱的父亲，我知道你在为我的婚事发愁，我没什么可以帮您的，我听说山那边有座城堡，城堡里住着一位巫婆，据说她能满足人所有愿望。我要去找她，让她改变我的容貌。”

农夫听到汉斯这么说，心想，如果巫婆真的能改变儿子的容貌，让他变得英俊帅气，肯定会有姑娘愿意嫁给他的。于是农夫拿出多年的积蓄交给汉斯，让他前去寻找那位巫婆。

汉斯翻山越岭，走了很长时间，终于看到一坐高大的黑色城堡。汉斯走进城堡，里面果然住着一位巫婆，可是，汉斯发现这位巫婆非常丑陋，佝偻着身躯，走路一瘸一拐。汉斯心想传说一定是假的，这位巫婆自己都没办法变得美丽，怎么可能改变别人的容貌呢？

汉斯这么想着就打算离开。这时，巫婆对他说道：“年轻人，我知道你为何而来，请你相信，那个传说是真的，我的确可以将你变得英俊帅气，但每天你只能有一半的时间英俊，而另一半时间你会变得愈发丑陋。你可以自己决定是要白天帅气还是夜晚帅气，如果想好了，就拿10年寿命作为交换。”

汉斯心想，夜晚大家都在睡觉，谁会在意你的容貌呢？就让自己白天变得英俊帅气吧。于是，汉斯告诉巫婆，让自己白天变得英俊帅气。

巫婆满足了汉斯的愿望，并拿走了他的10年寿命。从此，白天的汉斯十分英俊，回家后，很快就有媒婆上门为他说亲。

可是，新婚之夜，新娘却被自己的丈夫吓到了，因为一到夜晚，汉斯就奇丑无比，比以前更丑了。妻子因为无法接受丑陋的汉斯，当天晚上就逃婚跑了。

之后，汉斯又娶了好几位妻子，但都不欢而散，不仅如此，汉斯夜晚变得奇丑无比的事很快就传开了。这之后再没有媒婆上门为汉斯说亲，汉斯十分无奈，又跑到黑色城堡让巫婆让他白天丑陋，夜晚帅气，可是这一次巫婆要他拿二十年寿命来换。

汉斯就用二十年寿命换来了白天丑陋，夜晚英俊帅气，可是，这之后还是没有姑娘愿意嫁给他。因为汉斯使用了三十年寿命，不久汉斯就死了。

汉斯死后，农夫遇到一位得道高僧，他将自己的遭遇和高僧一一讲了。高僧告诉他，因为他前世爱发火，经常生气，并将负面情绪波及他人，所以这一世他才会很难有孩子。而后来观音菩萨慈悲，让他有了一位儿子，但他的儿子汉斯前世和他一样，爱发火，爱生气，并因此伤害无辜，所以，这一世，汉斯丑陋无比。

佛说，前世种下什么因，下一世就会得相应的果报，因果报应真实不虚，所以，我们一定要诸恶莫作，众善奉行。